Im Corporate-Portal siehst du alle Transaktionen deines Unternehmens und kannst Daten für deine Buchhaltung oder andere Systeme als Export bereitstellen. Deine eigenen Transaktionen als Mitarbeitende findest du dagegen im 1-CP Dashboard, siehe Wie sehe ich meine Transaktionen ein?
Transaktionen
Die Transaktionsübersicht zeigt alle Vorgänge deines Unternehmens inklusive Settlement-Status. Über die Tabs filterst du nach Proposal-Status und Contract-Status und unterscheidest so z. B. offene Vorgänge von abgeschlossenen.
Exporte
Unter Exports erstellst du Datenexporte. Das Portal beschreibt es so: "Export contracts instantly or schedule recurring exports". Du kannst einen Export also sofort ausführen oder wiederkehrend planen.
Für jeden Export legst du eine Empfänger-E-Mail-Adresse fest.
In der Übersicht siehst du den Status deiner Exporte.
Fertige Exporte kannst du direkt herunterladen.
Exporte befinden sich derzeit in der Beta. Der Funktionsumfang kann sich noch ändern.
Wenn deine Transaktionsdaten automatisch in deine Reporting-, Spesen- oder ERP-Systeme fließen sollen, nutzt du statt manueller Exporte einen Connector. Wie das geht, steht in Reporting & Spesen. Alle verfügbaren Connectors zeigt Connectors im Überblick.