Im Bereich Richtlinien steuerst du, wie deine Organisation über 1-CP einkauft: mit Limit Policies für Ausgabenregeln und Terms & Conditions für deine eigenen Bedingungen.
Mit Limit Policies legst du Regeln fest, wie Mitarbeitende über 1-CP ausgeben dürfen. Die Übersicht ist in die Tabs Policies, Preview und Simulation gegliedert. Die Liste deiner Policies kannst du nach Enforcement, Typ und Business Unit filtern.
Über Create legst du eine neue Policy an. Du vergibst einen Namen, wählst die Business Unit, eine Priorität und optional eine Beschreibung. Danach bestimmst du die Regel selbst:
Policy Type: Ein Spend Limit ist ein Limit pro Checkout beziehungsweise Transaktion. Ein Budget Limit ist ein Budget, das zum Beispiel einer Gruppe, einer Firma, einzelnen Usern oder Projekten zugeordnet werden kann.
Enforcement Mode: Im Hard Mode (Block Checkout) wird die Transaktion bei Überschreitung blockiert und der Checkout kann nicht abgeschlossen werden. Im Soft Mode (Allow with Warning) wird die Transaktion erlaubt, aber mit einer Warnung markiert. Das ist ideal, um zunächst nur zu beobachten, ohne den Einkauf zu blockieren.
Betrag und Zeitraum: Du legst den Maximalbetrag inklusive Währung fest und den Zeitraum: pro Transaktion, täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich.
Zuweisung: Standardmäßig gilt die Policy global für die gesamte Organisation. Über Add Assignment kannst du sie gezielt zuweisen.
Limit Policies befinden sich derzeit in der Beta. Der Funktionsumfang kann sich noch ändern.
Unter Terms & Conditions hinterlegst du eigene Bedingungen für deine Organisation. Jede Version ist einer Business Unit zugeordnet. Über Create New Term legst du neue Bedingungen an.
Hinweis: Bei Fragen zur Einrichtung deiner Richtlinien wende dich an unseren Support.
