Dieser Artikel beschreibt die Schritte 3 bis 6 des New-Contract-Assistenten. Wie du einen Contract anlegst (Schritte 1 und 2), liest du im Artikel Corporate PayLink: Angebote und Zahlungsanfragen versenden.
Du siehst die Zahlarten aus deiner Payments Acceptance und kannst pro Zahlart festlegen, ob sie für diesen PayLink verfügbar ist. Je nachdem, ob der Empfänger bereits über ein Corporate Wallet verfügt, wird die vom Kunden bevorzugte oder individuell angepasste Zahlungsmethode hervorgehoben. Per Drag & Drop bestimmst du die Reihenfolge und damit die Präferenz der Zahlungsmethoden im Checkout.
Im Payment Schedule legst du fest, wie gezahlt wird (zum Beispiel einmalig, wiederkehrend oder mit einer Anzahlung oder einem Zahlungsplan) und bis wann der Checkout-Link gültig ist. Die Summary zeigt dir alles noch einmal im Überblick: Provider, Währung, Positionen mit Netto, Steuern und Gesamtbetrag, Zahlungsplan und Zahlarten. Jeden Bereich kannst du über das Stift-Symbol direkt bearbeiten. Mit Confirm legst du den Contract an.
Zum Schluss bekommst du die Checkout-URL, deinen PayLink. Du kannst ihn kopieren und selbst verschicken oder Send by email aktivieren: Dann wählst du zusätzliche Empfänger (mit Cc/Bcc), Betreff und eine deiner E-Mail-Vorlagen und kannst den Text vor dem Versand noch anpassen. Die Vorlagen dafür pflegst du unter E-mail Templates (siehe Artikel "E-Mail-Templates für Corporate PayLink"). Optional aktivierst du das Client Interaction Tracking, damit du siehst, ob dein Kunde den Link genutzt hat.
Tipp: Über Save for Later kannst du einen angefangenen Contract zwischenspeichern und später fertigstellen. Alle Contracts und ihren Status findest du unter Proposal & Contract.
