Unter Issuing & Payments legst du fest, mit welchen Zahlungskonfigurationen deine Organisation bezahlt. Jede Konfiguration ist einer Business Unit zugeordnet und bestimmt, welche Zahlungsquelle für Transaktionen dieser Einheit verwendet wird.
Die Übersicht zeigt alle Payment-Konfigurationen deiner Organisation. Du kannst die Liste nach Provider und Business Unit filtern. Bestehende Konfigurationen kannst du jederzeit bearbeiten oder über den Schalter aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Deaktivierte Konfigurationen bleiben erhalten, werden aber für neue Transaktionen nicht mehr verwendet.
Über Add Configuration öffnest du den Assistenten. Im ersten Schritt wählst du die Zahlungsquelle, zum Beispiel AirPlus, Card on File, Conferma oder einen der vielen weiteren unterstützten Issuer. Die vollständige Übersicht aller unterstützten Firmenzahlungslösungen findest du im Artikel "Firmenzahlungsmethoden".
Drei Konfigurationstypen kannst du direkt im Self-Service anlegen. Wie das jeweils funktioniert, zeigen dir diese Artikel:
AirPlus: So legst du eine AirPlus-Konfiguration an und mappst die AirPlus-Felder auf deine Firmenfelder.
Card on File: So hinterlegst du eine zentrale Karte (Card on File) als Firmenzahlungsmethode.
Conferma: So bindest du Conferma als Aggregator für virtuelle Karten an.
Am Ende legst du fest, für wen die Konfiguration gilt: Global für die gesamte Organisation, oder gezielt für einzelne User, eine Group oder eine Category. Über das Plus kannst du mehrere Zuweisungen kombinieren.
Hinweis: Im Portal siehst du die Self-Service-Zahlungsquellen. Weitere Integrationen werden von 1-CP als Service für dich aktiviert. Nutze dafür das Integration-Request-Formular im Hilfe-Widget oder wende dich an unseren Support.
